Services d’investissement
Nous partageons notre expertise de gérants de fonds en partenariat étroit avec nos clients.
Nous fournissons analyses et outils selon les besoins spécifiques de chaque client. Nous pouvons soutenir les spécialistes internes de nos clients ou agir comme équipe obligataire externalisée. Cette approche sur mesure nous permet d’aider les gérants de fortune indépendants, les banques et d’autres entités financières à répondre aux exigences de leurs clients finaux et des régulateurs.
Nos services
1. Allocation d’actifs stratégique et tactique
Définition des paramètres d’allocation stratégique et tactique. Mise en place des mesures de risque et évaluation des risques principaux
2. Restructuration de portefeuille
Suggestions d’achats-ventes afin d’optimiser le profil risque-rendement du portefeuille en fonction des objectifs et contraintes spécifiques du client final
3. Listes d’obligations
Listes d’obligations attrayantes au vu du rendement et des fondamentaux répartis en dix segments et quatre monnaies: EUR, USD, CHF et GBP. Listes sur mesure selon les critères spécifiques du client final
4. Suivi du risque de crédit
Suivi de l’inventaire du risque de crédit au niveau des portefeuilles et de toute l’entité
5. Participation aux séances d’investissement
Participation au comité d’investissement et autres meetings du client afin de présenter nos vues macroéconomiques et obligataires (taux, crédit, devises et volatilité)
6. Gestion des devises
Gestion des devises en fonction de paramètres clairs établis selon les spécificités de chaque portefeuille
Nos interlocuteurs privilégiés
Les relations personnelles et les solutions d’investissement sur mesure sont au cœur de notre approche.
Dirigeants de l'entreprise
Partage d’informations pour règlements internes et véhicules d’investissement, assistance pour la stratégie d’entreprise et les exigences réglementaires
CIO
Participation au comité d’investissement et autres réunions de nos clients afin de présenter nos vues macroéconomiques et obligataires (taux, crédit, devises et volatilité)
Conseillers clientèle
Intervention lors de visites clients, listes obligataires globales et sur mesure, explications sur les marchés et la gestion obligataires
Investisseurs & conseillers «advisory» internes
Partage des compétences, analyse de portefeuilles, réponses aux requêtes des clients
Risk manager
Mise à disposition des mesures de risque, suivi des expositions crédit de l’entité
Aide à la décision
Nous mettons à disposition des clients nos outils d’aide à la décision.
Dans le cadre de nos services, nous envoyons régulièrement à nos clients nos outils d’aide à la décision. Il s’agit de cockpits de suivi des développements financiers et macroéconomiques ainsi que de modèles quantitatifs de valorisation, de momentum, de portage et de positionnement pour les principaux marchés et devises. Nous communiquons également nos analyses crédit ainsi que nos convictions en matière d’allocation d’actifs.
